同志们：

根据会议安排，就集团公司经营工作，报告两个方面内容。

一、一季度经济运行总体情况

今年以来，面对疫情冲击，集团公司统筹疫情防控和生产经营“两手抓”，周密部署，出台政策，稳定运营，全力以赴对冲疫情影响，成效明显。

从账面指标看，一季度，集团公司完成营业收入95.13亿元，比计划增加9.47亿元，同比减少0.73亿元；完成利润总额0.16亿元，比计划减亏增盈1.86亿元，同比减亏增盈1.07亿元。

从产业板块看，一季度，煤业省内收入利润与计划基本持平，省外效益比计划有所提升；化工比计划减收0.38亿元、增亏0.22亿元；物贸比计划增收9.21亿元、增盈281万元；电力比计划增收251万元、增盈932万元；石膏比计划增盈84万元。

从经营考核看，一季度，纳入集团公司经营绩效考核的35家单位，29家完成考核指标，占比82.86%。

从增收节支看，一季度，各单位狠抓开源节流，标煤增产8.26万吨，精煤增产1.15万吨，完成修旧利废2293万元，自制加工2207万元，调剂闲置物资191万元；集中招标45次，中标金额1.96亿元，节约采购资金2708万元，矿井材料费、电费分别比计划节约2545万元、608万元。同时，一季度，集团公司已争取相关政策红利1.54亿元，其中已到位资金6000万元；获得全煤行业管理创新成果一等奖1项、三等奖2项。

但是深度分析，一季度存在的主要问题有：

一是经济效益差距大。集团公司一季度利润总额虽然同比减亏增盈1.07亿元，若剔除淮化同期亏损1.6亿元、招贤矿昌恒矿内蒙智能同期几乎没有产量等不可比因素，实际同比减盈1.8亿元，特别是省内同比减盈3.57亿元，主要受疫情等因素影响，商品煤仅完成165万吨，同比减少64.43万吨，省内矿井考核利润同比大幅下滑，其中，祁东矿减盈增亏1.17亿元，恒源矿减盈9355万元，五沟矿减盈9100万元，钱营孜矿减盈6857万元，任楼矿减盈668万元；省外恒昇矿恒晋矿同比减盈都在2000万元以上。集团公司一季度利润总额0.16亿元，比年度序时进度减少近1亿元。

二是成本控制不到位。从指标看，一季度，省内商品煤吨煤成本506.51元，超计划20.17元，同比上升4.53元，若剔除不可比因素，实际吨煤成本同比上升120元以上；省外商品煤吨煤成本253.85元，超计划19.25元；恒源、祁东、五沟、钱营孜、恒昇、恒晋等六个矿吨煤可控成本同比上升，省内5个矿、省外恒昇恒晋矿吨煤电费同比上升。从问题看，省外单位可控性费用归口管理不到位；招贤矿物资储备余额高达2969万元，昌恒矿物资储备余额1251万元，恒昇矿劳保用品储备48.62万元；西北能化一季度吨甲醇煤耗超计划0.042吨;恒泰公司一季度石膏单位成本超计划10.39元。

三是煤质管理不理想。一季度，祁东、招贤、钱营孜、恒源四个矿没有完成原煤灰分计划，分别超13.69、3.43、1.76、0.2个百分点。祁东矿原煤灰分超过50%，精煤产量只占年计划10%；招贤矿煤质不稳定，配煤不到位，热量误差大；钱营孜矿分装分运不到位，水份控制效果差，装车配煤不均衡，客户有反映；恒源矿四六煤比例不合理，煤泥产率高。一季度省内洗精煤产出率同比下降5.57百分点，洗煤总产出率同比下降3.38百分点。

四是合规风控不严格。天煜能源、昌恒矿合同管理有漏洞，公章制度不健全；恒昇矿、恒晋矿销售提货经办人手续不全，恒晋矿地磅周围缺少视频监控系统；任楼矿、祁东矿、五沟矿、钱营孜矿劳动用工清理不到位；钱营孜矿电厂运维费用结算回款不及时，任楼矿新增长安建材应收账款47.66万元、累计达367.61万元；创元发电奖金发放制度没有建立，恒源矿管技人员分配系数计算不规范，任楼矿变相发放安全检查费，五沟矿2019年警卫消防费重复列支成本费用，虚增应付工资总额。

二、二季度经营工作重点安排

3月中旬以来，煤炭市场急转直下，库存不断上升，需求严重不足，价格持续下跌，不当竞争频发。面对严峻的市场形势，二季度，集团公司经营工作要坚持目标导向、问题导向，化危为机，迎难而上，确保上半年时间过半任务过半。重点安排四方面工作。

（一）要攻坚克难保销售。具体要抓好7个要点。

1.强化目标引领。二季度要完成商品煤销量451万吨，上半年要完成商品煤销量736万吨（不含内蒙智能）。

2.统筹产销联动。销售公司、生产技术部要组织开好月度产销对接会，以销定产，以产促销。要顺应市场变化，适时调整矿井大修安排；要精准对接市场，提高产品适配度和收益率。

3.推进高效营销。营销原则上，要千方百计保长协，稳价保量，快卖多销，减少库存。价格策略上，要跟价比价，适时适势调价，量价挂钩，超量优惠。市场维护上，要认真分析用户，细分用户，一厂一策，有的放矢。客户合作上，要加强客户沟通联系，建好多层次合作关系，主要领导将亲自出面，走访重点客户。市场开拓上，要多跑市场，进厂驻点，沟通交流，迅速反应，发现商机。政策激励上，集团公司将研究制定销售增量、提价激励政策，调动销售一线人员积极性。

4.精准协同营销。重点做好三个协同：销售公司+皖煤国贸公司、省内+省外、自产煤+贸易煤，要具体到每笔业务、每个客户，互补短板，确保市场份额不缩减。需集团公司协调和支持的，集团公司将给予大力支持。

5.加强研判分析。经管部牵头，健全市场形势分析研判常态化机制；销售公司、皖煤国贸公司要每天交流市场信息，准确把握和应对市场变化。

6.防范经营风险。市场下行期，也是风险易发多发时期，销售公司、皖煤国贸公司要重点防范煤炭销售、贸易业务风险，严格风险隐患日常排查机制。

7.寻求政策支持。通过各种渠道和机会，呼吁国家部委继续实行去产能、去库存、减量化生产等政策，加大对长协合同兑现情况的监督考核力度，有效控制进口煤；呼吁省政府煤电互保，长协保供，争取“皖电”保“皖煤”。

（二）要从严从紧控成本。要抓实5条关键举措。

1.严格成本联控。集团公司层面，资产财务部牵头，围绕商品煤单位成本二季度310元、上半年353.86元（不含内蒙智能），借鉴“保稳控”做法，分解压实职能部门的归口管理责任，周调度、月考核，盯住异常，动态预警。基层单位层面，各单位要建好成本倒推、联动管控体系，做实经济技术一体化，用好内部市场倒逼，开好月度经营分析会，做细降本增效的方法途径。

2.严格采购管理。经管部和供应公司要推进省内省外集中招标采购、分单位结算，推进设备采购“四统一”管理（统一采购、统一型号、统一配件、统一储备），严格采购负面清单制度；专业部门要严把招标技术规格书质量关，严格最高限价管理。

3.严控工程投入。生产技术部牵头，运用技术经济一体化方法，一矿一策，优化生产布局、进尺安排。规划发展部负责，梳理年度工程计划内项目，按照“优先排序，轻重缓急，有保有压，列出清单”的要求，能缓则缓、能减则减，原则上暂缓非生产性投入项目，原则上不予增补工程计划。

4.强化节支降耗。各单位要严格消耗控制，严查“跑冒滴漏”，深挖成本潜力，加大闲置物资调剂力度，加强修旧利废，确保修旧利废产值二季度2000万元、上半年4000万元以上。机械总厂、恒源矿要发挥自制加工基地作用，开拓加工修理规模效益，确保自制加工完成产值二季度2800万元、上半年5000万元。供应公司要组织实施翔宇物流4万米电缆修复。西北能化要加强各类消耗控制，确保吨甲醇煤耗控制在2.4吨以内。

5.盘活存量资源。集团公司将尽快组建资产经营管理公司。供应公司要督促省内矿加强分级储备管理，加大代储代销力度，加大闲置物资调剂力度。招贤矿、昌恒矿要细化落实降低储备资金实施方案，力争储备资金余额二季度分别下降5%；天煜能源要推进实施恒昇恒晋两矿物资集中储备方案，重点落实大型材料、通用物资集中储备。皖煤国贸公司要启动“两江”合并工作，启动百善大宗商品现代物流园筹建工作。机械总厂要做好闲置物资处置试点工作，探索经验模式，利于借鉴推广。新淮化工在承担好西北能化、宁夏润夏维保检修等业务的基础上，要主动走出去对外承揽轻资产业务。

（三）要突出重点抓开源。要抓好以下5个重点。

1.增产增效。要用好集团公司高效生产经营考核政策，确保原煤产量二季度754万吨。

2.煤质增效。各矿要对标集团公司煤质管理办法，盯问题，找原因，抓整改。生产技术部、销售公司要组织开展煤质专项检查，该停的停、该奖的奖、该罚的罚、该通报的通报。

3.洗选增效。确保洗精煤产量二季度66万吨、上半年120万吨。销售公司要细化分解指标，强化效益洗选方案指导。恒源矿要调优四六煤配采配洗比例。任楼矿要确保中煤再洗和TDS技改项目竣工验收、投产见效。祁东矿、创元发电要强化技术攻关，加快技改实施，切实解决洗选中煤不能直供电厂而燃料原煤的问题；恒源芬雷、祁东矿要在中煤带精下降10个百分点基础上，力争二季度再降3个点。电力部要组织电厂烧中煤及煤泥的方案论证，力争尽早实施技改，实现原煤原入洗。

4.多元增效。经管部、生产技术部负责，推进恒泰公司提产量、优结构、降成本、抓营销，确保完成利润二季度840万元、上半年1500万元以上。经管部负责，推进机械总厂、设备租赁公司、供应公司、销售公司发挥资源、渠道、人才优势，确保完成外部创效二季度730万元、上半年1320万元。

5.政策争取。规划发展部负责组织，研究政策，分解清单，明确责任，强化调度，保障各项政策落实落地。

（四）要强化管理夯基础。要严实以下5项工作。

1.加强精细化管理。经管部负责，扎实有效开展内部市场化、班组建设、持续改进等工作。

2.推进管控优化。各责任部门负责，高质量高标准完成制度编纂工作。法务部负责，信息中心配合，推进合规与风控管控平台建设，完善集团公司合规风控管理体系及法律风险管理体系指引（试行）。

3.抓好问题闭合。各单位要针对一季度经营检查73个问题，按照责任、措施、标准、资金、时间的“五定”要求，确保整改到位。各部门要加强清单管理和闭合跟踪。

4.强化考核兑现。生产和经营考核部门要抓住生产经营关键指标，刚性目标、严格考核、奖罚兑现。

5.严管应收款项。资产财务部负责，经管部、劳资部配合，确保二季度完成应收款项老款清收6400万元以上；组织相关单位制定一季度新增应收账款1.3亿元分月清收计划，纳入月度绩效考核通报，力争上半年清收到位。